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文丨卢汝权

如果俄罗斯断供，美国能否填补欧盟的天然气缺口？

长期以来，俄罗斯通过北溪一号（年输气500亿立方米）、兄弟管道（年输气1000亿立方米）、进步管道（年输气260亿立方米）和联盟管道（年输气能力260亿立方米）等，维持对欧洲的天然气供应。 其中，“兄弟管道”和“进步管道”过境乌克兰。 兄弟管道象征着俄罗斯和乌克兰之间的“兄弟”关系。 不幸的是，兄弟俩现在反目成仇。 近年来，俄罗斯通过乌克兰向欧洲出口的天然气急剧下降至每年约350亿立方米，是高峰期的30%。

近年来，随着欧洲天然气进口多元化战略的推进和能源转型的影响，欧洲从俄罗斯进口管道天然气量企稳回落。 在增加。 “一滴一升”的总体结果是总量在下降。 从2020年和2021年的数据来看，欧洲每年从俄罗斯进口天然气（含LNG）总量约为1700亿立方米（其中管道气1500亿立方米，LNG 150亿立方米/1100万吨） )，约占欧洲每年天然气消费量的35%左右，绝对是欧洲最大的天然气供应国。

那么问题来了：如果欧洲迫于美国的胁迫不得不对俄罗斯实施制裁，导致俄欧天然气贸易中断，美国及其产气盟友能否弥补缺口1700亿立方米？ 答案是不。

是的，由于页岩革命的巨大成功，美国液化天然气出口（美国没有通往欧洲的管道）几年来一直在大幅攀升。 得益于2022年投产的两个大型LNG项目——Venture Global新建Calcasieu Pass LNG项目和Cheniere公司Sabine Pass LNG项目第六条生产线，美国LNG出口量2022年预计达到8300万吨，折合1170亿立方米。 由此可见，即使上述出口量全部供应欧洲，也只能解决欧洲1700亿立方米缺口的68%左右。 更重要的是，根据长期协议（take or pay），上述LNG的一半以上需要供应亚洲市场。

励展咨询数据显示，2022年，欧洲年天然气消费量预计为5230亿立方米。 可见，美国对欧洲的液化天然气供应只是九牛一毛。 除非美国和欧洲能够协调所有漂浮在海上的现货LNG改道航线，一起前往欧洲。 但这是不可能的。 即便能做到，超过30美元/MMbtu（折合7.5元/方）的高油价在欧洲也是难以承受的。

此外，值得注意的是，跨境天然气和LNG产业是一个集“气源-渠道-消费市场”为一体的系统工程。 系统工程的建设大约需要5-10年的时间。 一旦建成投入使用，形成供应链和价值链，就很难轻易放弃； 供需受生产能力或消费能力限制，难以扩大或轻易缩小； 而且，更换的成本也非常高。 一旦发生重大突发事件，短时间内很难找到替代系统。 这是欧俄能源供需关系难以轻易割裂的主要原因； 这也是俄罗斯天然气一打喷嚏，欧洲就感冒的原因； 而正是俄罗斯花了近20年的努力，才慢慢摆脱了乌克兰这个过境国的身份。

俄乌战争将对全球能源格局产生怎样的影响？

一是导致能源等大宗商品价格暴涨。 事实证明，由于战争的爆发，布伦特油价已经达到每桶100美元的水平，这是自2014年上一轮油价下跌以来的首次。 2020年4月从一文不值甚至逆转（-37.5美元/桶）一眨眼涨到100多美元”。 由于石油和天然气是基础燃料和原材料，其价格的大幅上涨必然会进一步加剧美国、欧洲、拉美和非洲本已严重的通货膨胀。 这将给世界经济的持续复苏带来更大的不确定性。

二是美国、沙特、伊朗等主要油气出口国的“能源话语权”明显提升。 美国、沙特、俄罗斯目前是全球油气供应端的“三驾马车”，未来美国将取代沙特成为全球第一大石油出口国，俄罗斯将成为全球第一大天然气出口国步。 这三个国家在全球油气出口市场份额中占据“半壁江山”。 如果俄罗斯油气出口因俄乌战争大幅下降甚至暂停出口，而伊朗、委内瑞拉、利比亚等传统生产和出口国因美国制裁或内乱而难以增加出口，那么，美国及其盟友，包括沙特阿拉伯和澳大利亚（目前世界上最大的液化天然气出口国）、卡塔尔（世界第二大液化天然气出口国）等，必将成为这场俄乌战争的主要赢家，而他们的“能源话语权”在全球市场的地位将显着提升。 全球油气供给侧与需求侧（东亚经济体+印度+西欧等）结构性失衡将进一步加剧。

三是可能加速解决拖延已久的伊核协议（JCPOA）谈判，中东乱局有望迎来几十年难得一见的“和平时期”。 如果美国不想看到已经落地的“有史以来最严厉”的对俄制裁导致油气价格暴涨，加剧通胀，那么它有两个可用的手段：一是释放战略石油储备（SPR）；二是释放战略石油储备。 在协议谈判中放水，尽快解禁伊朗石油制裁，让伊朗石油填补俄罗斯的空缺。 目前，美国和欧洲已经在战略石油储备和天然气储备上做文章； 而伊核协议谈判已进入第八轮，当前国际形势有利于推动伊核协议达成一致。 事实上，2021年以来全球能源，中东主要国家忙于发展本国经济全球能源，该地区出现了近十年来难得一见的和平。 如果伊核协议尽快达成，美伊冲突（暂时）消除，中东可能不再是世人眼中的“火药桶”。 当然，伊朗和以色列这对老冤家的矛盾还没有解决。

（作者为国际能源战略专家）

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